Noong 2019, ang nakikitang pagkonsumo ng krudong bakal sa mundo ay 1.89 bilyong tonelada, kung saan ang nakikitang pagkonsumo ng Tsina ng krudong bakal ay 950 milyong tonelada, na bumubuo sa 50% ng kabuuang pagkonsumo sa mundo. Noong 2019, ang pagkonsumo ng krudong bakal ng Tsina ay umabot sa pinakamataas na rekord, at ang nakikitang pagkonsumo ng krudong bakal kada tao ay umabot sa 659 kg. Mula sa karanasan sa pag-unlad ng mga mauunlad na bansa sa Europa at Estados Unidos, kapag ang nakikitang pagkonsumo ng krudong bakal kada tao ay umabot sa 500 kg, ang antas ng pagkonsumo ay bababa. Samakatuwid, maaaring mahulaan na ang antas ng pagkonsumo ng bakal ng Tsina ay umabot na sa tugatog, papasok sa isang matatag na panahon, at sa wakas ay bababa ang demand. Sa 2020, ang nakikitang pagkonsumo at output ng krudong bakal sa buong mundo ay 1.89 bilyong tonelada at 1.88 bilyong tonelada ayon sa pagkakabanggit. Ang krudong bakal na ginawa gamit ang iron ore bilang pangunahing hilaw na materyal ay humigit-kumulang 1.31 bilyong tonelada, na kumokonsumo ng humigit-kumulang 2.33 bilyong tonelada ng iron ore, bahagyang mas mababa kaysa sa output na 2.4 bilyong tonelada ng iron ore sa parehong taon.
Sa pamamagitan ng pagsusuri sa output ng krudong bakal at ang pagkonsumo ng tapos na bakal, maipapakita ang demand sa merkado ng iron ore. Upang matulungan ang mga mambabasa na mas maunawaan ang ugnayan sa pagitan ng tatlo, ang papel na ito ay gumagawa ng isang maikling pagsusuri mula sa tatlong aspeto: output ng krudong bakal sa mundo, ang maliwanag na pagkonsumo at mekanismo ng pagpepresyo ng iron ore sa buong mundo.
Produksyon ng krudong bakal sa mundo
Noong 2020, ang pandaigdigang produksiyon ng krudong bakal ay umabot sa 1.88 bilyong tonelada. Ang krudong bakal na output ng Tsina, India, Japan, Estados Unidos, Russia at South Korea ay bumubuo sa 56.7%, 5.3%, 4.4%, 3.9%, 3.8% at 3.6% ng kabuuang produksiyon ng mundo, ayon sa pagkakabanggit, at ang kabuuang krudong bakal na output ng anim na bansa ay bumubuo sa 77.5% ng kabuuang produksiyon ng mundo. Noong 2020, ang pandaigdigang produksiyon ng krudong bakal ay tumaas ng 30.8% kumpara sa nakaraang taon.
Ang output ng krudong bakal ng Tsina noong 2020 ay 1.065 bilyong tonelada. Matapos malampasan ang 100 milyong tonelada sa unang pagkakataon noong 1996, ang output ng krudong bakal ng Tsina ay umabot sa 490 milyong tonelada noong 2007, mahigit apat na beses na tumaas sa loob ng 12 taon, na may average na taunang rate ng paglago na 14.2%. Mula 2001 hanggang 2007, ang taunang rate ng paglago ay umabot sa 21.1%, na umabot sa 27.2% (2004). Pagkatapos ng 2007, naapektuhan ng krisis sa pananalapi, mga paghihigpit sa produksyon at iba pang mga salik, ang rate ng paglago ng produksyon ng krudong bakal ng Tsina ay bumagal, at nagpakita pa ng negatibong paglago noong 2015. Samakatuwid, makikita na ang mabilis na yugto ng pag-unlad ng bakal at bakal ng Tsina ay lumipas na, ang paglago ng output sa hinaharap ay limitado, at kalaunan ay magkakaroon ng negatibong paglago.
Mula 2010 hanggang 2020, ang rate ng paglago ng output ng krudong bakal ng India ay pangalawa lamang sa Tsina, na may average na taunang rate ng paglago na 3.8%; Ang output ng krudong bakal ay lumampas sa 100 milyong tonelada sa unang pagkakataon noong 2017, na naging ikalimang bansa na may output ng krudong bakal na higit sa 100 milyong tonelada sa kasaysayan, at nalampasan ang Japan noong 2018, na pumangalawa sa ranggo sa mundo.
Ang Estados Unidos ang unang bansang may taunang output na 100 milyong tonelada ng krudong bakal (mahigit sa 100 milyong tonelada ng krudong bakal ang nakamit sa unang pagkakataon noong 1953), na umabot sa pinakamataas na output na 137 milyong tonelada noong 1973, at nanguna sa mundo sa mga tuntunin ng output ng krudong bakal mula 1950 hanggang 1972. Gayunpaman, mula noong 1982, ang output ng krudong bakal sa Estados Unidos ay bumaba, at ang output ng krudong bakal noong 2020 ay 72.7 milyong tonelada lamang.
Ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal sa mundo
Noong 2019, ang pandaigdigang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ay 1.89 bilyong tonelada. Ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal sa Tsina, India, Estados Unidos, Japan, South Korea at Russia ay bumubuo ng 50%, 5.8%, 5.7%, 3.7%, 2.9% at 2.5% ng kabuuang pandaigdigang halaga ayon sa pagkakabanggit. Noong 2019, ang pandaigdigang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ay tumaas ng 52.7% kumpara sa 2009, na may average na taunang rate ng paglago na 4.3%.
Ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ng Tsina noong 2019 ay malapit sa 1 bilyong tonelada. Matapos malampasan ang 100 milyong tonelada sa unang pagkakataon noong 1993, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ng Tsina ay umabot sa mahigit 200 milyong tonelada noong 2002, at pagkatapos ay pumasok sa isang panahon ng mabilis na paglago, na umabot sa 570 milyong tonelada noong 2009, isang pagtaas ng 179.2% kumpara sa 2002 at isang average na taunang rate ng paglago na 15.8%. Pagkatapos ng 2009, dahil sa krisis sa pananalapi at pagsasaayos ng ekonomiya, bumagal ang paglago ng demand. Ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ng Tsina ay nagpakita ng negatibong paglago noong 2014 at 2015, at bumalik sa positibong paglago noong 2016, ngunit bumagal ang paglago nitong mga nakaraang taon.
Ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ng India noong 2019 ay 108.86 milyong tonelada, nalampasan ang Estados Unidos at pumangalawa sa ranggo sa mundo. Noong 2019, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ng India ay tumaas ng 69.1% kumpara noong 2009, na may average na taunang rate ng paglago na 5.4%, na pumangalawa sa ranggo sa mundo sa parehong panahon.
Ang Estados Unidos ang unang bansa sa mundo na ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal ay lumampas sa 100 milyong tonelada, at nangunguna sa mundo sa loob ng maraming taon. Dahil sa krisis pinansyal noong 2008, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal sa Estados Unidos ay bumaba nang malaki noong 2009, halos 1/3 na mas mababa kaysa noong 2008, na 69.4 milyong tonelada lamang. Simula noong 1993, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal sa Estados Unidos ay mas mababa sa 100 milyong tonelada lamang noong 2009 at 2010.
Ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal sa mundo kada tao
Noong 2019, ang per capita apparent consumption ng krudong bakal sa mundo ay 245 kg. Ang pinakamataas na per capita apparent consumption ng krudong bakal ay ang South Korea (1082 kg / tao). Ang iba pang pangunahing bansang kumukonsumo ng krudong bakal na may mas mataas na per capita apparent consumption ay ang China (659 kg / tao), Japan (550 kg / tao), Germany (443 kg / tao), Turkey (332 kg / tao), Russia (322 kg / tao) at Estados Unidos (265 kg / tao).
Ang industriyalisasyon ay isang proseso kung saan ang mga tao ay nagbabago ng likas na yaman tungo sa yaman ng lipunan. Kapag ang yaman ng lipunan ay naiipon sa isang tiyak na antas at ang industriyalisasyon ay pumasok sa isang panahon ng pag-unlad, magkakaroon ng mga makabuluhang pagbabago sa istrukturang pang-ekonomiya, ang pagkonsumo ng krudong bakal at mahahalagang yamang mineral ay magsisimulang bumaba, at ang bilis ng pagkonsumo ng enerhiya ay babagal din. Halimbawa, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal bawat tao sa Estados Unidos ay nanatili sa isang mataas na antas noong dekada 1970, na umabot sa pinakamataas na 711 kg (1973). Simula noon, ang maliwanag na pagkonsumo ng krudong bakal bawat tao sa Estados Unidos ay nagsimulang bumaba, na may malaking pagbaba mula dekada 1980 hanggang dekada 1990. Bumagsak ito sa pinakamababa (226kg) noong 2009 at dahan-dahang bumalik sa 330kg hanggang 2019.
Sa 2020, ang kabuuang populasyon ng India, Timog Amerika at Aprika ay aabot sa 1.37 bilyon, 650 milyon at 1.29 bilyon ayon sa pagkakabanggit, na siyang magiging pangunahing lugar ng paglago ng demand sa bakal sa hinaharap, ngunit ito ay depende sa pag-unlad ng ekonomiya ng iba't ibang bansa sa panahong iyon.
Pandaigdigang mekanismo ng pagpepresyo ng iron ore
Ang pandaigdigang mekanismo ng pagpepresyo ng iron ore ay pangunahing kinabibilangan ng pangmatagalang pagpepresyo ng asosasyon at pagpepresyo ng indeks. Ang pangmatagalang pagpepresyo ng asosasyon ay dating pinakamahalagang mekanismo ng pagpepresyo ng iron ore sa mundo. Ang pangunahing prinsipyo nito ay ang supply at demand sides ng iron ore ay nagkokontrol sa dami ng suplay o dami ng bibilhin sa pamamagitan ng mga pangmatagalang kontrata. Ang termino ay karaniwang 5-10 taon, o kahit 20-30 taon, ngunit ang presyo ay hindi nakapirmi. Simula noong dekada 1980, ang benchmark ng pagpepresyo ng pangmatagalang mekanismo ng pagpepresyo ng asosasyon ay nagbago mula sa orihinal na presyo ng FOB patungo sa popular cost plus sea freight.
Ang nakagawian sa pagpepresyo ng mekanismo ng pangmatagalang pagpepresyo ng asosasyon ay sa bawat taon ng pananalapi, ang mga pangunahing tagapagtustos ng iron ore sa mundo ay nakikipagnegosasyon sa kanilang mga pangunahing kostumer upang matukoy ang presyo ng iron ore sa susunod na taon ng pananalapi. Kapag natukoy na ang presyo, dapat itong ipatupad ng magkabilang panig sa loob ng isang taon ayon sa napagkasunduang presyo. Matapos magkasundo ang alinmang partido ng humihingi ng iron ore at ang alinmang partido ng tagapagtustos ng iron ore, matatapos ang negosasyon, at ang internasyonal na presyo ng iron ore ay isasapinal mula noon. Ang paraan ng negosasyong ito ay ang paraan ng "pagsisimula sa pagsunod sa trend". Ang benchmark ng pagpepresyo ay FOB. Ang pagtaas ng iron ore na may parehong kalidad sa buong mundo ay pareho, ibig sabihin, "FOB, parehong pagtaas".
Ang presyo ng iron ore sa Japan ay nangibabaw sa pandaigdigang pamilihan ng iron ore ng 20 tonelada noong 1980 ~ 2001. Pagkatapos pumasok sa ika-21 siglo, umunlad ang industriya ng bakal at asero ng Tsina at nagsimulang magkaroon ng mahalagang epekto sa padron ng supply at demand ng pandaigdigang iron ore. Ang produksyon ng iron ore ay nagsimulang hindi matugunan ang mabilis na paglawak ng pandaigdigang kapasidad sa produksyon ng bakal at asero, at ang mga presyo ng internasyonal na iron ore ay nagsimulang tumaas nang husto, na naglatag ng pundasyon para sa "pagbaba" ng mekanismo ng presyo ng pangmatagalang kasunduan.
Noong 2008, nagsimulang maghanap ang BHP, Vale, at Rio Tinto ng mga pamamaraan sa pagpepresyo na akma sa kanilang sariling interes. Matapos makipagnegosasyon ang Vale sa paunang presyo, lumaban ang Rio Tinto para sa mas malaking pagtaas, at ang modelong "paunang follow-up" ay nasira sa unang pagkakataon. Noong 2009, matapos kumpirmahin ng mga gilingan ng bakal sa Japan at South Korea ang "panimulang presyo" kasama ang tatlong pangunahing minero, hindi tinanggap ng Tsina ang 33% na pagbaba, ngunit nakipagkasundo sa FMG sa isang bahagyang mas mababang presyo. Simula noon, opisyal na natapos ang modelong "pagsisimula sa pagsunod sa trend", at umiral ang mekanismo ng index pricing.
Sa kasalukuyan, ang mga iron ore index na inilabas sa buong mundo ay pangunahing kinabibilangan ng Platts iodex, TSI index, mbio index at China iron ore price index (ciopi). Simula noong 2010, ang Platts index ay pinili ng BHP, Vale, FMG at Rio Tinto bilang batayan para sa internasyonal na pagpepresyo ng iron ore. Ang mbio index ay inilabas ng British metal herald noong Mayo 2009, batay sa presyo ng 62% grade iron ore sa daungan ng Qingdao, China (CFR). Ang TSI index ay inilabas ng British company na SBB noong Abril 2006. Sa kasalukuyan, ginagamit lamang ito bilang batayan para sa pag-aayos ng mga transaksyon sa iron ore swap sa mga palitan ng Singapore at Chicago, at walang epekto sa spot trade market ng iron ore. Ang iron ore price index ng China ay magkasamang inilabas ng China Iron and Steel Industry Association, China Minmetals chemical import and Export Chamber of Commerce at China Metallurgical and mining enterprises association. Sinubukan itong gamitin noong Agosto 2011. Ang iron ore price index ng Tsina ay binubuo ng dalawang sub-index: domestic iron ore price index at imported iron ore price index, na parehong batay sa presyo noong Abril 1994 (100 puntos).
Noong 2011, ang presyo ng inaangkat na iron ore sa Tsina ay lumampas sa US $190 / tuyong tonelada, isang rekord na pinakamataas, at ang taunang average na presyo ng taong iyon ay US $162.3 / tuyong tonelada. Kasunod nito, ang presyo ng inaangkat na iron ore sa Tsina ay nagsimulang bumaba taon-taon, na umabot sa pinakamababa noong 2016, na may average na taunang presyo na US $51.4 / tuyong tonelada. Pagkatapos ng 2016, ang presyo ng inaangkat na iron ore ng Tsina ay dahan-dahang bumalik sa dati. Pagsapit ng 2021, ang 3-taong average na presyo, 5-taong average na presyo at 10-taong average na presyo ay 109.1 USD / tuyong tonelada, 93.2 USD / tuyong tonelada at 94.6 USD / tuyong tonelada ayon sa pagkakabanggit.